中国私人银行家俱乐部家族财富管理论坛 上海站邀请函
中国私人银行家俱乐部家族财富管理论坛 上海站邀请函
中国私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。
自2013年以来，国内的高净值客户对于财富管理的需求，已不再是单纯的追求收益，而是将目光投向了保障子女教育、退休养老及富过三代等话题上；而财富管理服务机构对于家族财富管理的研究和讨论，也已经逐渐由增值更多的转向了保全与传承。
中国私人银行家俱乐部亦创立于2013年，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了二十五期线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务处理、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。
然而，财富管理无小事，面对高净值家庭多样化、个性化的财富管理需求，我们如何抓住财富管理的关键要素？如何为客户构建恰当的家族财富管理系统？哪些案例值得我们借鉴和参考？哪些案例又给了我们教训和深思？而面对复杂化、同质化的财富管理服务，我们又该如何选择？各类工具又有什么样的功能和特点？等等等等。
基于以上的一些思考，中国私人银行家俱乐部定拟于2016年7月9日下午在上海举办家庭综合财富管理论坛，邀请了数位业内大咖，希冀为大家带来一场关于财富管理方面的饕餮盛宴。
本次论坛介绍：
主题：提升理念、聚焦实务--私人银行家的实践之路
主办方：中国私人银行家俱乐部（CPBCLUB）
协办方：新时代信托股份有限公司
瑞盟家族办公室
媒体：《财富管理》杂志、《中国外汇》杂志、和讯网、财经网、21世纪经济报道
时间：2016年7月9日（周六）下午
地点：待定（审核通过后，俱乐部会一一通知参会地址）
人数：200人
费用：200元/人
流程：13:00-13:30签到
13:30-13:35主办方致词一
13:35-13:40主办方致词二
13:40-14:10主题发言----从实务角度解读家族信托
14:10-15:50主题发言----家族财富管理的法律实践与案例
15:50-16:00茶歇
16:00-17:30论坛
主持人：陈云
嘉宾：贾明军、邓美姝、王小成、任文霞、Alan Chick、张静、刘长坤
17:30-17:40合影留念
17:40活动结束
嘉宾介绍：
贾明军律师
中伦律师事务所合伙人
连续四年“钱伯斯”“私人客户/财富管理”一等律师
华东政法大学特聘教授
中国人民大学律师学院的客座教授
上海市律师协会证券业务研究委员会委员
中国法学会婚姻法学研究会理事
贾律师有超过15年向私人客户提供法律服务的经验。因为具有扎实的法律功底和丰富的诉讼事务经验，贾律师能够更好地结合诉讼实务和财富管理需求为客户提供全面的维权策略和防范建议。
曾经为多名中国排名前100的高净值人士提供私人法律服务。
贾律师擅长于特别重大、复杂的案件，特别是涉及境内外上市公司股权分割与继承案件，至今代理了国内50余件PRE/IPO企业股东因离婚而导致的股权分割案。经常受邀在国内知名的院校，比如中欧管理学院、清华五道口、交大EMBA等发表演讲或授课。同时，贾律师也经常为全国各地律协的律师进行培训。
贾明军律师重大案例：
2015年，为中国顶级首富的子女起草婚前协议，涉案金额高达300亿元；
2014年，签下国内著名家族企业的家事顾问协议，涉案财产高达800亿元；
2013年，办理苏州某大型集团公司总裁身后继承案件，涉案金额近100亿元；
2013年，办理某境外上市公司大股东离婚案，涉案金额200亿元；
贾明军律师著作
主编：《离婚与上市公司股权分割律师业务》2015年出版；
作者：《人在律途》2015年出版；
主编：《婚姻法实务》2014年出版；
主编：《法院审理股权转让案件观点集成》2009年出版；
主编：《富人离婚的36个计策》2009年出版；
主编：《婚姻家庭纠纷案件律师业务》2008年出版；
Alan Chick
Redmonde Dynastic Consulting Chairman
瑞盟家族办公室 主席
STEP成员，35年境外家族办公室服务经验，曾为中东皇室家族，英国皇室家族等多个家族提供服务。
邓美姝女士
新时代信托私人信托部总经理，私人信托及财富管理领域的资深专家。北京科技大学公司理财硕士专业，注册会计师，注册税务师，国家高级理财师，国际财务规划师，国际金融理财师，具有十多年的财富管理工作经验。2013年，邓美姝提出“以信托为载体，以家庭为核心“的综合财富管理理念，并以此主导了新时代信托私人信托业务的建设和发展。至今，新时代信托已经为全国范围内的数十个高净值家庭提供了涵盖子女教育、退休养老、投资增值、财富保全与传承等方面的私人信托服务，并以“全方位、全周期、全过程、一站式”的综合财富管理特色赢得了客户的口碑。
王小成律师
家族信托、慈善信托专家
国浩律师事务所合伙人
上海市律师协会
信托业务研究委员会委员
国际法律评级LEGALBAND私人财富管理顶级律师
王小成律师长期专注于私人财富管理法律事务和家族婚姻继承纠纷案件。对民事信托有深入研究应用，将信托制度与家族纠纷案件实现了高度的融合。2013年上半年成功办理全国首例子女抚养费信托案，在业内引起较大轰动；最先提出“2013家族（民事）信托元年”概念，在《财富管理》《家族企业》等期刊发表专业文章数十篇，是业内家族信托、民事信托、慈善信托的先行者和推动者。王律师曾受邀到中欧商学院、中国人民大学、上海律师学院进行演讲或授课，多次到私人银行、信托公司、家族办公室等机构进行讲座或培训。
任文霞律师
上海勤理律师事务所
美国纽约州律师执业资格
哥伦比亚大学法学硕士
上海律师协会国际投资委员会委员
任律师在过去数年为中国高净值人士提供了境内信托和境外信托设立的全程服务，并为数家境内机构提供了家族信托产品开发和升级的服务，在家族信托领域积累了较为全面的实战经验。
同时，过去逾十年间，任律师为多个领域的众多大型国内企业和跨国公司提供了境内/外投资、收购兼并、企业重组、跨境贸易、商业争议解决及日常运营中的各类法律问题等服务，连续数年被Chambers Asia （钱伯斯亚洲）评为中国/香港地区“公司/并购领域”的杰出律师。
张静女士
瑞盟家族办公室 大中华区董事
STEP成员，大中华区STEP成员第一人。MBA。曾在意大利，加勒比海，新加坡，香港，耿西岛等多个离岸中心工作。拥有十年丰富的全球投资以及高端个人客户的资产管理经验。
曾祥霞女士
私人银行家俱乐部( CPBCLUB) 创始人 理事长
曾祥霞女士2012年创立CPBCLUB，专注于引入国际最先进的私人财富管理经验，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室业务在中国的发展。
曾祥霞女士拥有十二年金融及资产管理从业经验，专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合解决方案。
长期被聘为《私人财富》《财富管理》《财智生活》等杂志特约撰稿人
陈云先生
新时代信托私人信托部 首席财富顾问
私人银行家俱乐部CPBCLUB 创始人 秘书长
有着近十年的家庭财富管理经验，擅长于依据家庭的不同生命周期及风险偏好，并结合不同的经济周期，提供全方位的财富管理建议。
12年开始研究以私人信托为载体的家庭综合财富管理，以财富的保值、保全与传承为核心，致力于帮助中国的高净值家庭实现基业长青、富过三代。
12年底创立私人银行家俱乐部CPBCLUB，引领中国式的家族财富管理，目前获得业界及高净值家庭的广泛关注和认可，会员超过七万人。
刘长坤先生
私人银行家俱乐部(CPBCLUB) 监事长
刘长坤先生一直专注私人财富管理实务，擅长大额保单、信托、资产管理及与法律的结合实务。
专业文章经常被《和讯网》《财富管理》《搜狐财经》《中金在线》《财富管理》《招行财智生活》《外汇管理》等媒体广泛刊载。
刘长坤先生一直致力于引入国际最先进的私人财富管理经验，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室业务在中国的发展。
私人银行家俱乐部
2016年6月14日