ChPBCLUB上海站沙龙邀请函

《大额保单与基金会在家族财富保全与传承中的运用与价值》

中国私人银行家俱乐部聚集具有从事私人银行业务服务的专业人士及高成长性的金融理财师和金融高管，邀请各方专家作为嘉宾，以俱乐部活动形式会友，与友同行。在分享的同时，为私人银行家、理财师及金融高管团队搭建互动交流的平台，推进会员之间的资源共享和互帮互助。

自2013年以来，国内的高净值客户对于财富管理的需求，已不再是单纯的追求收益，而是将目光投向了保障子女教育、退休养老及富过三代等话题上；而财富管理服务机构对于家族财富管理的研究和讨论，也已经逐渐由增值更多的转向了保全与传承。

中国私人银行家俱乐部亦创立于2013年，伴随着行业一起成长，时至今日已经成功举办了二十八期线下沙龙，主题始终围绕时下高净值客户普遍比较关注的财富保全与传承，涵盖的内容有遗产税的解析及应对、境内外家族信托的现状与发展、大额保单的功能和运用、家族办公室的制度及设计、海外置业及移民税务处理、香港及新加坡私行实务等等，既有案例分析，也有理论研究，既有对过去经验的总结，也有对未来发展的展望。

然而，财富管理无小事，面对高净值家族多样化、个性化的财富管理需求，我们如何抓住财富管理的关键要素？如何做好系统性的家族财富保全与传承架构设计？如何在有形财富、物质财富传承的同时兼顾无形财富、精神财富的传承？面对众多的金融和法律工具，我们又给如何进行选择？等等。

基于以上的一些思考，中国私人银行家俱乐部定拟于2016年9月19日下午在上海举办第二十九期家庭财富保全与传承沙龙，邀请了三位知名大咖，希冀为大家带来一场关于财富管理方面的盛宴。

本次沙龙介绍：

主题：《大额保单与基金会在家族财富保全与传承中的运用与价值》

主办方：中国私人银行家俱乐部（ChBCLUB）

嘉宾：李梦律师，北京德和衡（上海）律师事务所律师、家族财富传承业务部主任，上海信托业务委员会委员

            刘长坤先生，私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)监事长

            曾祥霞女士, 私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)理事长

时间：2016年9月19日（下周一）下午

地点：上海市浦东南路周边（审核通过后，俱乐部会一一通知详细参会地址）

人数：50人

费用：100元/人

流程：13:30-14:00签到

            14:00-14:15俱乐部介绍

            14:15-15:15主题发言----大额保单：从实务操作到法律结构的解读

            15:15-15:30茶歇

            15:30-16:30主题发言----基金会：财富守护与传承的艺术

            16:30-17:00互动答疑

            17:00-17:10合影留念

            17:10活动结束

嘉宾介绍

李梦律师

北京德和衡（上海）律师事务所律师、家族财富传承业务部主任

上海信托业务委员会委员

李律师具有十年律师执业经验，专注于在婚姻和家族财富传承领域为高净值客户提供优质法律服务。李律师法律功底扎实，诉讼和非诉讼经验丰富，擅长通过婚姻诉讼或者家族信托等非诉讼途径为客户的婚姻纠纷、财富传承提供整体解决方案。

李律师和境内外著名专家、金融机构具有密切合作关系，还是财富传承领域世界权威—沃顿商学院Raffi.Amit教授的中国合作律师。在服务超高净值客户的过程中，李律师注意把财富传承领域的境外经验和本土客户需求相结合，确保其团队法律服务的专业品质。

李律师对公益领域的法律也有深入研究和成熟经验，尤其擅长通过慈善基金会、慈善信托、家族信托等工具为客户的股权结构优化、员工股权激励提供专业服务。

李律师在各大杂志等媒体上发表专业研究文章数十篇。

李律师处理的部分著名案例有：

香港某资产百亿的纺织家族的家族传承项目；

为北京某金融公司设立慈善基金会和股权捐赠项目提供系列法律服务；

通过信托架构为浙江女企业家做婚姻财产规划和员工股权激励；

为某信托公司的环保慈善信托项目提供系列法律服务。

刘长坤先生

私人银行家俱乐部(ChPBCLUB)   监事长

刘长坤先生拥有十多年的财富管理经验，一直专注私人财富管理实务，擅长大额保单、信托、资产管理及与法律的结合实务。

刘长坤先生一直致力于引入国际最先进的私人财富管理经验，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室业务在中国的发展。

多年来，从实务操作和法律架构等角度，先后撰写数十篇专业性和文章，并经常被《和讯网》《财富管理》《搜狐财经》《中金在线》《财富管理》《招行财智生活》《外汇管理》等媒体广泛刊载。

曾祥霞女士

私人银行家俱乐部( ChPBCLUB)   创始人   理事长

曾祥霞女士拥有十二年金融及资产管理从业经验，专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合解决方案。

曾祥霞女士2012年创立CPBCLUB，专注于引入国际最先进的私人财富管理经验，推动私人银行、中国家族企业全球化、家族信托、家族办公室业务在中国的发展。

长期被聘为《私人财富》《财富管理》《财智生活》等杂志特约撰稿人，先后撰写专业类文章数十篇。

私人银行家俱乐部

                                       2016年9月13日