ChPBCLUB家族财富管理沙龙上海站总结

2022-11-03

ChPBCLUB家族财富管理沙龙上海站总结


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特别提示：参加了本次活动的朋友，若需要关于本次活动的照片，请在本公众号上留言，我们会第一时间回复。

2016年9月19日下午，ChPBCLUB家族财富管理沙龙上海站在上海德和衡律师事务所成功举行，本次活动的主题为《大额保单与基金会在家族财富保全与传承中的运用与价值》。

本次活动共有63位从事于私人银行相关业务及对于家族财富管理有所需求的高净值客户报名参加，实际到场60位。从行业分布来说，包括了律师界朋友10人、信托界朋友6人、银行界朋友8人、保险界朋友28人、以及其他金融领域8人参会。从地域分布来看 ，除了上海本地的朋友之外，还有10位从香港、苏州、杭州、无锡、靖江等地特地过来学习交流的的朋友。在此，对于大家的到来以及对于俱乐部活动的支持和鼓励，再次表示衷心的感谢。

本次活动首先由俱乐部创始人曾祥霞女士为朋友们介绍俱乐部的使命、文化、愿景以及相关业务模块，不仅回顾了俱乐部一路走来“推动私人银行业务发展”的初心，也感谢了长久以来支持我们的所有朋友，是大家的不离不弃、包容理解，才让我们有了坚持的勇气和不断前行的智慧和动力。

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随后由俱乐部监事长刘长坤先生带来主题分享《大额保单：从实务操作到法律结构的解读》。深入的法律研究，扎实的保险功底，刘老师的对保险的解读可谓是逻辑架构清晰，既有法律根据，又有实例解析，带给与会朋友们耳目一新的感受，大大扩展了实务中为客户解决问题的思路。

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讨论非常激烈，同学们踊跃发言互动

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同学们认真听讲

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茶歇时间也不放过与老师交流的机会

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茶歇时间所有参会朋友与嘉宾们共同合影。

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在短暂的休息之后，由东道主德和衡的李梦律师为大家带来前沿课题《慈善基金会：财富守护与传承的艺术》的分享。李梦律师和境内外著名专家、金融机构具有密切合作关系，还是财富传承领域世界权威—沃顿商学院Raffi.Amit教授的中国合作律师。在服务超高净值客户的过程中，李律师注意把财富传承领域的境外经验和本土客户需求相结合，并在慈善基金会的设立、运作等方面积累了非常多的实务经验。李律师从实务的角度，为大家深入剖析了慈善基金会的特点以及中国慈善基金会的现状，并解答了大家对于慈善基金会相关的疑惑，使到场朋友受益匪浅。

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听得全神贯注

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与嘉宾老师互动

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为了感谢嘉宾对于俱乐部活动的无私奉献，我们为嘉宾准备了一份价值虽小但却非常精美的礼品。俱乐部活动在融洽的氛围中落下帷幕。

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再次感谢大家长久以来的支持、包容与鼓励，感谢俱乐部义工唐雪松先生以及德和衡工作人员的无私付出，后续我们也将组织更多线下公益交流活动，敬请期待与参与！

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中国私人银行家俱乐部

                       2016年9月22日









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