【杭州站沙龙】《大额保单三十六个卖点与亿元客户的资产配置策略》

中国私人银行家俱乐部成立于2012年底，是由金融从业人员自发组织的学习交流平台，以家庭财富的保全与传承为核心，以线上微信公众号、线下沙龙与论坛、集中培训及客户咨询服务为主要服务内容，向广大金融从业人员和高净值客户分享专业知识和实际案例，并为新形势下家庭财富管理提供综合解决方案，以帮助中国高净值家庭实现富过三代、基业长青。

经过多年的沉淀和积累，ChPBCLUB团队于2016年将自身的实操经验，汇集成了国内第一本专注于大额保单实操经验的畅销书----《大额保单操作实务》一书，是国内第一本详解人寿保险与法律、税务、信托结合的实务操作书籍，自2017年3月上市以来，其销量就已经在亚马逊上高居保险类书籍的前三名，一度位居总榜的第630位，在京东法律排行榜上，亦曾占据第一的位置，并获得了极大的好评。

截止到2017年9月，俱乐部以自己的名义发起了3期集中培训，每期三天，获得了包括保险从业人员、信托从业人员、银行从业人员、法律从业人员、税务从业人员的积极参与。

同时已经为宜信财富、平安银行、中信银行、明亚保险经纪、交银康联、工商银行、光大永明、生命人寿、全球同方人寿等多家金融机构及团队举办了近30期的培训及客户专场，取得了良好的效果。

麦策金融成立于2015年，发端于专注服务高净值客户的理财师工作室。麦策以开放、透明的互联网精神及专业、客观的金融判断能力，通过更全面、更深入、更符合买方思维的私募产品数据库和分析讨论工具，面向精品三方财富管理机构及独立理财师，提供联合采购服务，包括产品配置、投顾及数据服务。同时也为职业理财师提供了一个专注财富管理行业，解决私募产品分析和职业发展问题的垂直交流社区。

截止2017年8月底，麦策金融审查了约1,240个私募产品，尽调了 117家资产管理机构，参与了147个产品，海内外共配置了折合人民币约33.6亿元的资产。已经为首批独具品牌的独立理财师建立了良好的交流平台。

基于大额保单的功能、优势和所能解决的具体问题，我们已经做了多次的分享，关于大额保单的三十六个卖点，除了在俱乐部自己组织的培训班上有过深入讲解之外，很少对外进行讲授，而这块却是很多保险同仁所需要的。

除了财富的保全与传承，其实高净值客户依然会比较看重财富的增值，资产配置对于增值的重要作用，无需多言，按照美国的研究数据，其决定系数为97%。

因此本次私人银行家俱乐部携手麦策金融与独立理财师网，为大家带来这些方面的精彩分享，欢迎大家报名参加。

沙龙主题：《大额保单三十六个卖点与亿元客户的资产配置策略》

主讲嘉宾：曾祥霞女士，中国私人银行家俱乐部创始人兼理事长

                    王伟强先生，麦策金融创始人&CEO         

主办单位：中国私人银行家俱乐部、独立理财师网、麦策金融

沙龙时间：2017年10月28日（星期六）下午13:30-17:00

论坛地点：杭州市上城区（报名成功后，我们会提前一两天通知）

参会名额：50人

费用：300元/人

流程：13:30-14:00签到

14:00-14:05   主持人开场—IFA研习社创始人韩华先生

14:05-14:10   主办发致词—私人银行家俱乐部创始人陈云先生

14:10-15:40   主题发言----《大额保单的三十六个卖点》；

                    嘉宾：中国私人银行家俱乐部创始人兼理事长曾祥霞女士

15:40-16:00   茶歇

16:00-17:00   主题发言----《亿元客户的资产配置策略》；

                    嘉宾：麦策金融创始人&CEO王伟强先生

17:00-17:20   互动答疑

17:20-17:30   合影留念

17:30   活动结束

嘉宾介绍：

曾祥霞女士

ChPBCLUB创办人兼理事长；

专业畅销书《大额保单操作实务》第一作者；

认证私人银行家（CPB），金融理财师（AFP）；

资深财富管理专家；

中国理财师专业大赛特邀评委。

金融从业十多年，专注于围绕高净值客户在财富管理、财富保全以及财富传承的需求，结合法律、税务及离岸金融相关服务，为客户量身定制包括资产管理、法律服务、税务筹划、保险规划、家族信托等服务在内的综合财富管理解决方案，助力高净值家族财富的“创、守、享、传”。

2012年底创立ChPBCLUB（中国私人银行家俱乐部），专注于引入国际最先进的私人财富管理经验，引领中国式的家族财富管理，推动私人银行、家族信托、家族办公室等业务在中国的发展。长期被聘为《私人财富》、《财富管理》、招行《财智生活》等杂志特约撰稿人，累计发表专业研究文章数十篇。主持运营国内私人财富管理业专业公众号“ChPBCLUB”并多次受邀为金融机构讲课。

王伟强先生

浙江大学经济学学士、 MBA

认证私人银行家CPB

中国理财师职业联盟发起人、执委

王伟强老师有着十三年高净值客户财富管理经验，曾任职于浙商银行、恒生银行、杭州工商信托。个人服务高净值客户超200位。2015年3月独立创业，实践“向客户收费”的理财师咨询模式。截至目前，为客户配置资产约20亿元，服务客户的平均可投资资产规模在人民币3000万以上。

欢迎有兴趣的朋友点击下方“阅读原文”报名，名额有限，时间优先！

                      中国私人银行家俱乐部

                           2017年10月11日